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Vienna 1815. Sissi è innamorata di Ferdinand, segretario di Metternich, conosciuto sotto le vesti di finto cameriere. Per smascherarlo, durante una festa, si introduce di nascosto nella villa di Metternich. Appena entrata trova un incantevole vestito che indossa immediatamente.
Nella stanza entra casualmente lo Zar Alessandro di Russia, ospite d'onore della festa. Colpito dalla sua bellezza, le offre il braccio e la conduce, tra lo stupore dei presenti, nel salone da ballo.
Sissi però viene presa per una spia, la polizia la interroga ma lei risponde con storie stravaganti, e tra queste la notizia di una fuga di Napoleone dall'isola d'Elba e del suo sbarco in Francia...